Notre métier

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un expert dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales, financières et fiscales pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.

Le CGP se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :

  • - Une spécialisation en gestion de patrimoine et en gestion financière
  • - Une approche globale
  • - Une relation solide et de long terme avec les clients

L’expertise du cabinet EFFICIENCE PATRIMOINE permet d’aborder avec ses clients tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de la fiscalité, d’assurance, d’immobilier, d’épargne financière, et d’optimisation « globale » du patrimoine personnel et professionnel.

L’indépendance, garantie d’impartialité du CGP, permet notamment d’évaluer l’ensemble des produits et placements du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats par rapport au profil de ses clients, et en fonction de leurs besoins. Un CGP offre une approche plus élargie, et des produits et placements haut de gamme, en gestion privée.

Avantages de faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Un diagnostic et des services personnalisés

Aussi spécifique que l’est votre situation personnelle ou professionnelle, le diagnostic permet au CGP d’évaluer votre niveau de tolérance au risque, d’analyser vos objectifs, puis de vous proposer des solutions personnalisées et optimisées.

• Source d’information, force de proposition et stratégie

Votre cabinet EFFICIENCE PATRIMOINE est à votre écoute, il évalue vos idées et répond à vos questions ou interrogations diverses. Il vous fournit des explications sur les stratégies à mettre en place pour l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel, et vous accompagne dans leur mise en œuvre.

• La sélection de placements spécifiques et adaptés

En fonction des étapes et de votre profil de risque, EFFICIENCE PATRIMOINE vous aide à sélectionner les placements spécifiques et adaptés. Votre CGP vous apporte des solutions diversifiées et une expertise dans la gestion de votre épargne, afin d’optimiser le « couple » rendement/risque conforme à vos objectifs.

• Un partenariat solide et durable

La relation avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine repose sur la notion de confiance. Vos objectifs et votre stratégie patrimoniale, sur le plan personnel et professionnel, évolueront au gré des différentes étapes de votre vie. Le cabinet EFFICIENCE PATRIMOINE offre un partenariat qui va au-delà du 1er rendez-vous et s’inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, et un suivi adapté à l’évolution de votre situation.

Vous l’aurez compris, la collaboration avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine, c’est aussi la tranquillité d’esprit…